TOP100 polskich OEM 2022

W roku 2021 aż 76 spośród 100 największych polskich firm OEM odnotowało wzrost - to wyraźna zmiana w porównaniu do lat poprzednich. Zapoznajcie się z trzecią edycją naszego raportu TOP100 polskich OEM.

Łukasz Jaeszke

2022-11-07

Ruszyły zapisy na drugą edycję TEK.day Wrocław, 30 marca 2023, zarezerwuj sobie czas i odwiedź 120 wystawców z branży elektroniki. Zapraszamy, zapisz się już dziś!

Generalny obraz sektora w roku 2021

W roku 2021 w sektorze polskich OEM królowały wzrosty: łączne obroty pierwszej setki firm wzrosły o 11.2%, z poziomu 8.931 mln PLN w roku 2020, do 9.934 mln PLN obecnie. W nieco dłuższej perspektywie czasowej, czasu sprzed pandemii, obroty od roku 2018 wzrosły o 41.0% (w roku 2018 łączne obroty TOP100 wyniosły 7.047 mln PLN). Co więcej, warto zauważyć, że pomimo pandemii, od roku 2018 w żadnym okresie łączne obroty nie spadły, a wręcz przeciwnie, sukcesywnie rosły w dość zrównoważonym tempie. Nie każdy sektor miał tyle szczęścia: branża polskich EMS w roku 2020 odnotowała spory spadek przychodów, choć co warto podkreślić, wzrost obu tych branż, EMS oraz OEM, od roku 2018 był nieomal identyczny (odpowiednio 40.4% oraz 41.0%).

Poza generalnymi statystykami całej branży, również dla większości spółek rok 2021 był bardzo udany: obroty aż 76 z nich wzrosły, a tylko 24 zmalały. Dla porównania: w roku 2020 tylko 56 spółek odnotowało wzrost obrotów w stosunku do roku 2019, a aż 44 odnotowało spadek. Z kolei w roku 2019 proporcja ta była bardziej zbliżona do obecnych proporcji: przychody 67 firm wzrosły, 43 spadły.

Należy jednak powtórzyć nasz komentarz, jaki zawarliśmy w Rankingu polskich EMS 2022: trudno oceniać wzrost przychodów w tak niezwykłych czasach jak ostatnie lata. Przede wszystkim chodzi tu o inflację oraz skokowy wzrost komponentów, które to czynniki niewątpliwie odbijają się na cenach i przychodach firm OEM. GUS poinformował również, że średnioroczna inflacja wyniosła w 2021 roku 5.1%: jeśli uwzględnimy jedynie ten czynnik, realny wzrost zmniejszy się do 6.1%.

Największe wzrosty i spadki

Zdecydowanie najlepiej w tej konkurencji wypadł Telesystem-Mesko, który odnotował rekordowy w swojej historii wzrost przychodów, z 33.7 mln PLN do 107.5 mln PLN, a więc imponujące 218.3%. Ten niezwykły wzrost przychodów uzyskano głównie dzięki realizacji umów na dostawy podzespołów do dzielnie służących na Ukrainie zestawów GROM i PIORUN oraz mechanizmów startowych MSK-P (szerzej piszemy o tym w artykule Wystrzałowe zyski Telesystem-Mesko). W podobnej sytuacji w roku 2021 znalazł się należący do Grupy PGZ warszawski Zurad, który zrealizował lukratywne kontrakty dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, związane z pandemią COVID-19 oraz sytuacją na granicy polsko-białoruskiej: ze wzrostem na poziomie 103.3% znalazł się na trzecim miejscu zestawienia największych wzrostów (szczegóły znajdziecie tutaj).

Na drugim miejscu wśród najszybciej rosnących firm znalazła się Lira Lighting, producent oświetlenia z Elbląga, która dzięki nowoczesnemu zakładowi i świetnemu wzornictwie urosła z 6.7 mln PLN do 17.7 mln PLN (163%). Czwarty to wspominany już przez nas Vasco Electronic, a na piątym łódzka Enika, która po dwóch ewidentnie słabszych latach, w roku 2021 wskoczyła na rekordowy dla siebie poziom - sukcesy firmy opisaliśmy w osobnym artykule.

Pozornie największy spadek w naszym zestawieniu zaliczył Awex, którego przychody zmalały ze 137.4 mln PLN do 47.7 mln PLN. Jednak jak czytamy w sprawozdaniu zarządu za rok 2021, jest to wynikiem przeniesienia części sprzedaży do firmy produkcyjnej.

Niepokojąco wyglądają sprawozdania finansowe DGT, weterana przemysłu elektronicznego w Polsce, który odnotował największy spadek spośród wszystkich 100 spółek, 52.3% (obroty spadły z 119.7 mln PLN do 57.0 mln PLN). Dodatkowo w marcu 2022 doszła do nas smutna wiadomość: odszedł wieloletni prezes i współzałożyciel firmy, Andrzej Adler.

Spadki na dalszych pozycjach trudno jest oceniać. Drugi od końca Zortrax przechodził w ostatnich latach różne przekształcenia, w których jak otwarcie przyznajemy nieco się pogubiliśmy i trudno nam cokolwiek osądzać. Rządowe spółki elektroniki militarnej przyzwyczaiły nas do olbrzymich skoków obrotów z roku na rok i nie inaczej było w tym roku w przypadku Wojskowych Zakładów Łączności nr 1. Dziesięciu największych spadkowiczów prezentujemy wraz z najszybciej rosnącymi spółkami w poniższych tabelach.