Rosjanie przejmują 50% Zortrax za 65 mln USD
Zortrax podpisał term sweet, określający intencje stron co do przyszłej transakcji, w wyniku której RusAT do końca roku ma zostać właścicielem nie więcej niż 50 % akcji olsztyńskiego producenta.
19 lipca 2021 roku Zortrax S.A. podpisał trójstronne porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (term sheet), zawarte z Rusatcom – Additive Technlogies LLC z siedzibą w Moskwie (RusAT) oraz założycielami spółki: Marcinem Olchanowskim, Rafałem Tomasiakiem i Mariuszem Babulą.
Term sheet określa intencje ww. stron co do przyszłej transakcji, w wyniku której RusAT docelowo ma zostać właścicielem akcji stanowiących nie więcej niż 50 % kapitału zakładowego spółki. Przedmiotem takiej transakcji miałoby być:
a) nabycie przez RusAT 13.850.700 dotychczasowo wyemitowanych akcji spółki oraz
b) objęcie przez RusAT 88.000.000 akcji spółki nowej emisji, które zostaną zaoferowane RusAT w ramach subskrypcji prywatnej.
Zgodnie z term sheet, wartość potencjalnej transakcji ma wynosić równowartość 65 mln USD (ok. 253.3 mln PLN), lecz nie więcej niż 50 % godziwej wartości Zortrax ustalonej przez niezależny podmiot wyceniający. W przypadku braku akceptacji przez spółkę i założycieli ceny za akcje proponowanej przez RusAT, będą oni mogli zdecydować o niekontynuowaniu transakcji.
Zgodnie z umową RusAT ma zapewniony okres wyłączności wynoszący 3 miesiące od podpisania term sheet, podczas którego spółka ani podmioty z nią powiązane, w tym założyciele, nie będą zawierać żadnych porozumień lub transakcji sprzedaży akcji spółki. W tym okresie RusAT przeprowadzi badanie due diligence Zortrax. Intencją stron jest zamknięcie transakcji do dnia 31 grudnia 2021 r.
W ramach Term sheet strony potwierdziły także wolę współpracy technologicznej, w obszarze business development oraz finansowej.