Creotech Geo pozyska 16 mln PLN od Skygrid Capital

Creotech Instruments planuje przyspieszyć rozwój technologii satelitarnych i dronowych, w tym rozwiązań do przetwarzania danych geoprzestrzennych i monitorowania przestrzeni powietrznej. W tym celu firma zawarła umowę inwestycyjną ze Skygrid Capital, która przewiduje dokapitalizowanie spółki zależnej Creotech Geo oraz przeniesienie do niej części działalności Creotech Instruments związanej z tym obszarem.

Zgodnie z porozumieniem Skygrid Capital zainwestuje 16 mln PLN w zamian za akcje nowej emisji Creotech Geo. Creotech Instruments wniesie natomiast aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą działalność w zakresie aplikacji satelitarnych i dronowych.

Po sfinalizowaniu transakcji inwestor będzie posiadał 55% akcji i głosów Creotech Geo, a Creotech Instruments zachowa pozostałe 45%.

Creotech wydziela technologie satelitarne i dronowe

Do Creotech Geo trafią projekty związane z przetwarzaniem i analizą danych geoprzestrzennych, tworzeniem geoportali oraz systemów monitorowania. Spółka przejmie również działalność związaną z technologiami wspierającymi operacje dronów i rozwiązaniami dla sektora lotniczego.

Skygrid Capital ma zapewnić nie tylko finansowanie, ale także wsparcie operacyjne. Inwestor zaangażuje się w pozyskiwanie klientów, rozwój kanałów sprzedaży, marketing i logistykę, a także obsługę administracyjną, prawną oraz informatyczną.

– Celem umowy inwestycyjnej jest to, by segment dronowy istniejący od dłuższego czasu w naszej spółce został odpowiednio wsparty i był szybko rozwijany. W kwietniu tego roku udało nam się wydzielić z Creotechu segment kwantowy, po czym Creotech Quantum zadebiutował na rynku głównym GPW. Dlatego teraz zabezpieczamy część dronową, bo jak wiadomo satelitarna rośnie bardzo szybko. Chcemy, by segment dronowy był samowystarczalny, a inwestor szybko skomercjalizował istniejące już produkty i te mające powstać w niedługim czasie – powiedział dr hab. Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments, w rozmowie z „Pulsem Biznesu”.

Jednym z najważniejszych celów przedsięwzięcia jest komercjalizacja systemu monitorowania przestrzeni powietrznej. Szczegółowe etapy jego rozwoju i wprowadzania na rynek zostaną określone w umowie akcjonariuszy, którą strony podpiszą przy zamknięciu transakcji.

Debiut giełdowy Creotech Geo w ciągu 30 miesięcy

Porozumienie zakłada również przygotowanie Creotech Geo do wejścia na giełdę. Zgodnie z planowaną umową akcjonariuszy upublicznienie spółki ma nastąpić w ciągu 30 miesięcy od wejścia tego dokumentu w życie.

Jak poinformował „Puls Biznesu” Jacek Kosiec, prezes Creotech Geo, nie zdecydowano jeszcze, czy spółka zadebiutuje na rynku NewConnect, czy na głównym rynku GPW.

Umowa przewiduje również mechanizm zabezpieczający interesy Creotech Instruments. Spółka uzyska możliwość odkupienia akcji należących do Skygrid Capital za 16 mln PLN na zasadach określonych w umowie akcjonariuszy.

– Jeżeli Skygrid Capital, wehikuł inwestycyjny mający doświadczenie w rozwijaniu spółek technologicznych, nie zrealizuje planu rozwoju Creotechu Geo, wówczas Creotech Instruments będzie mógł odkupić od niego akcje po tej samej cenie, czyli za 16 mln zł – wyjaśnił Jacek Kosiec dziennikarzom „Pulsu Biznesu”.

Finalizacja transakcji wymaga zgód korporacyjnych

Realizacja inwestycji zależy od spełnienia kilku warunków. Rada nadzorcza Creotech Instruments musi wyrazić zgodę na transakcję, a walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdzić wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Creotech Geo. Konieczne będzie również złożenie przez spółkę oświadczenia potwierdzającego gotowość do przekazania aportu.

Według Grzegorza Brony wymagane zgody mogą zostać uzyskane w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Jeżeli warunki nie zostaną spełnione w terminie czterech miesięcy od podpisania umowy, każda ze stron będzie mogła od niej odstąpić. Zamknięcie transakcji przewidziano w ciągu pięciu dni roboczych od spełnienia ostatniego warunku.

Zobowiązania Skygrid Capital zabezpieczono poręczeniem udzielonym przez Cashtech, jedynego wspólnika inwestora, do kwoty 16 mln PLN. Poręczenie obowiązuje przez rok od podpisania umowy inwestycyjnej.

Według zarządu Creotech Instruments wydzielenie działalności do osobnej spółki pozwoli szybciej rozwijać technologie satelitarne i dronowe oraz zwiększy możliwości pozyskiwania finansowania przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorstw.