TOP10 firm EMS w roku 2023

Według raportu NVR światowy rynek produkcji kontraktowej (CM), spadł z poziomu 694 424 mln USD, osiągniętego w roku 2022, do 638 228 mln USD w roku 2023. Stanowi to spadek o 8.1%, przy czym rynek ODM obniżył się o 7.6%, a rynek EMS o 8.2%. Według szacunków NVR, rynek ODM stanowi obecnie 19.3% całości rynku CM a jego udział od roku 2017 stopniowo się zmniejsza (w roku 2017 było to 22.3%). 

Według analityków NVR, spadek rynku to reakcja na nadwyżkę sprzedaży i nadmierne zapasy na rynkach sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego. Konsumenci wyczerpali obecnie zapasy z 2022 roku, kiedy to pojawiło się dodatkowe zapotrzebowanie na moc obliczeniową, napędzane również sprzedażą tanich komputerów stacjonarnych i smartfonów. Popyt na te produkty powrócił dopiero w I półroczu 2024. Pomimo odnotowanego w 2023 roku spadku, analitycy NVR szacują, że w perspektywie do roku 2028, rynek będzie wzrastał w średnim tempie 4,6% rocznie. Oznacza to, że na koniec okresu prognozy rynek CM osiągnie wartość produkcji wynoszącą prawie 800 000 mln USD.

Tabela 1: Wielkość rynku CM od roku 2017 do 2028 [mln USD]. 

Rynek CM jest stymulowany głównie przez ożywiony popyt na rynkach przemysłowym, motoryzacyjnym, lotniczym/wojskowym i medycznym. Oczekuje się, że popyt na komputery stacjonarne będzie spadać przez następne pięć lat, natomiast popyt na notebooki wzrośnie ponownie po 2024 roku. Cała branża komputerowa (w tym serwery i stacje robocze) odnotuje powrót do wzrostu w ciągu najbliższych czterech lat lat. Rynek środków transportu będzie zachowywał się nieregularnie, w zależności od sukcesu pojazdów elektrycznych, których sukces wciąż wydaje się nieunikniony, jednak znajduje się pod silnym wpływem nadpodaży.

Na Wykresie 1 porównano światowy rynek CM według segmentów branżowych w latach 2023 i 2028. Zarówno firmy EMS, jak i ODM odnotują największy wzrost zamówień za strony rynków elektroniki przemysłowej i motoryzacyjnej. W szczególności, firmy z branży EMS odnotują silny wzrost na rynkach przemysłowym i medycznym, podczas gdy ODM powrócą do fazy wzrostu na rynkach infrastruktury sieci komórkowej, systemów pamięci masowej oraz urządzeń inteligentnego domu, urządzeń przenośnych i sprzętu A/V.

Wykres 1: Struktura branżowa rynku CM w latach 2023 oraz 2028.

Największym rynkiem pod względem przychodów jest segment komunikacyjny, w którym dominują smartfony, przekraczając wartość rynku komputerów. Rynek komputerowy zawsze jednak będzie odnotowywał wzrost napędzany modernizacjami i nowymi rozwiązaniami, takimi jak generatywna sztuczna inteligencja, która wymaga większej mocy obliczeniowej i zasobów pamięci. Rynek elektroniki konsumenckiej zajmuje trzecie miejsce i jest podtrzymywany przez duży popyt na telewizory i monitory cyfrowe. Czwarte miejsce pod względem wielkości zajmuje rynek przemysłowy, za nim plasują się segmenty motoryzacyjny i lotniczy/obronny, transportu oraz sprzętu medycznego. Łącznie te segmenty rynku montażu produktów elektronicznych wygenerowały około 1,3 biliona USD przychodów i w okresie objętym prognozą wzrosną do 1,5 biliona USD.

Ogólnie rzecz biorąc, firmy EMS będą rozwijać produkcję urządzeń o dużej złożoności technologicznej oraz w produktach wymagających produkcji Low Volume / High Mix. ODM tradycyjnie przodują w wytwarzaniu produktów masowych, takich jak płyty główne, monitory, urządzenia przenośne i elektronika użytkowa.

W Tabeli 2 przedstawiono dziesięć największych firm EMS pod względem przychodów za rok 2023. Foxconn utrzymał swoją niezwykłą dominację w branży EMS, wyprzedzając swojego najbliższego konkurenta, Pegatron, prawie pięciokrotnie. W roku 2023, dziesięć największych firm branży odpowiadało za 71,6% całkowitych przychodów branży (2022: 74,0%). 

Tabela 2: TOP10 największych firm EMS w roku 2023 [mln USD].

Zapraszamy na TEK.day Gdańsk, 26 września 2024. Zapisz się już dziś!

Zdjęcie tytułowe: InterPhone Service