Ranking 50 najlepszych światowych dystrybutorów komponentów elektronicznych w 2024 roku

Najlepsi światowi dystrybutorzy komponentów elektronicznych stawiają czoła nowym wyzwaniom, ale także wykorzystują pojawiające się możliwości. Szybka ekspansja centrów danych wspierających sztuczną inteligencję (AI), budowa nowych obiektów wykorzystujących czystą energię oraz rozwój infrastruktury pojazdów elektrycznych (EV) to tylko niektóre z obszarów, w których firmy te wykorzystują swoje kompetencje. Jednakże napotykają one również na poważne przeszkody, takie jak zakłócenia wynikające z zawirowań geopolitycznych oraz przerwy w łańcuchu dostaw spowodowane atakami na statki na Morzu Czerwonym.

Poza tym trudna sytuacja na globalnym rynku pracy komplikuje rekrutację i utrzymanie zarówno pracowników, jak i menadżerów. Pomimo redukcji zatrudnienia w firmach technologicznych oraz innych branżach w 2023 roku, wciąż brakuje odpowiednich kandydatów, co dodatkowo pogłębia dynamiczny wzrost zatrudnienia. Na przykład w marcu 2024 roku amerykańscy pracodawcy dodali 303 000 miejsc pracy. Był to 39. z rzędu miesiąc wzrostu, co zwiększyło zaufanie ekonomistów i inwestorów, że „silne zatrudnianie i rosnące płace mogą nadal współistnieć przy jednoczesnym łagodzeniu inflacji” – informuje New York Times.

— Dane te generalnie zwiększyły zaufanie ekonomistów i inwestorów rynkowych, że gospodarka USA osiągnęła zdrową równowagę, w której stabilna aktywność komercyjna, rosnące zatrudnienie i wyższe płace mogą współistnieć, mimo wysokich stóp procentowych w ciągu ostatnich dwóch lat — można przeczytać w New York Times.

Globalne perspektywy gospodarcze są również pozytywne. Według McKinsey & Co. przemiany polityczne i zmiany w polityce to dwa z „najważniejszych ryzyk”, które niepokoją menadżerów. Powołując się na swoje ostatnie globalne badanie, McKinsey podkreśla, że respondenci „znacznie lepiej oceniają gospodarkę światową i warunki w swoich krajach niż pod koniec 2023 roku. W rzeczywistości opinie na temat globalnej gospodarki są najbardziej pozytywne od marca 2022 roku”.

– Patrząc w przyszłość, na kolejne sześć miesięcy, respondenci są również bardziej optymistyczni niż w poprzednim kwartale. Czterdzieści sześć procent spodziewa się poprawy sytuacji w gospodarce światowej – niemal dwukrotnie więcej niż odsetek oczekujących pogorszenia warunków – podczas gdy 37% oczekiwało poprawy w poprzednim badaniu – podaje McKinsey & Co.

Stabilność przychodów i optymizm

Pięciu największych dystrybutorów na liście — Arrow, Avnet, WPG Americas, Digi-Key i Future Electronics — osiągnęło w 2023 roku łączne przychody przekraczające 90 mld USD, czyli nieco mniej niż przychody pięciu największych dystrybutorów w roku poprzednim. Kolejnych pięć firm — TTI, Mouser, RS Group, Fusion Worldwide i NewPower Worldwide — osiągnęło łączne przychody na poziomie 15,43 mld USD.

Łączna sprzedaż 50 najlepszych dystrybutorów komponentów elektronicznych wyniosła 118,35 mld USD, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z 120 mld USD zanotowanymi w ubiegłym roku. 

Stef Lukasik, menadżer programu marketingowego w Flip Electronics (miejsce 38), twierdzi, że rozwój technologii półprzewodnikowych doprowadził do powszechnego wykorzystania chipów w różnych sektorach. W miarę jak coraz więcej produktów zawiera komponenty elektroniczne, firmy coraz bardziej polegają na dystrybutorach, aby dotrzeć do szerokiego grona klientów.

— Dodatkowo, autoryzowani dystrybutorzy skupiają się na wykorzystaniu big data, analityki oraz nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe, aby lepiej zrozumieć dynamikę rynku, analizować popyt na produkty i optymalizować strategie cenowe — mówi Lukasik. — To podejście oparte na technologii jest postrzegane jako kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i zapewnienia sukcesu w szybko zmieniającym się krajobrazie rynkowym.

Lukasik wskazuje, że Flip Electronics aktywnie wykorzystuje pojawiające się możliwości, integrując aplikacje AI w swoich procesach zarządzania łańcuchem dostaw: — Wykorzystanie AI, obejmujące uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego i robotykę, ma ogromny potencjał do zrewolucjonizowania naszych operacji, zwiększając efektywność i redukując koszty.

Ekspansja na horyzoncie

W najnowszym raporcie biznesowym Institute for Supply Management (ISM) wyraził przekonanie, że działalność fabryk w USA może się ożywić tej wiosny. Wskaźnik PMI (Purchasing Manager’s Index) wyniósł w marcu 50,3%, co jest pierwszym realnym sygnałem ekspansji od września 2022 roku.

To kolejny pozytywny znak dla globalnych dystrybutorów komponentów elektronicznych, którzy wspierają sektor produkcyjny ciągłymi dostawami komponentów, części i usług.

— To nie był primaaprilisowy żart — mówi Timothy R. Fiore, przewodniczący ISM Manufacturing Business Survey Committee — Te liczby są prawdziwe.

Mimo że wzrost cen surowców pozostaje problemem, ogólna kondycja sektora produkcyjnego wskazuje na „cykl wzrostu,” dodaje Fiore. „Wiele branż radziło sobie dobrze. Na wydajności w porównaniu z lutym zyskały w szczególności największe branże. Poziom aktywności wzrósł tam, gdzie powinien, wraz z nowymi zamówieniami i produkcją, co spowodowało wzrost poziomu zapasów i spowolnienie redukcji zatrudnienia”.

Wskaźnik produkcji był głównym motorem wzrostu PMI w marcu, zwiększając się o 6,2 punktu procentowego do poziomu 54,6%. ISM twierdzi, że wskaźnik „wykazał odporność” w 16-miesięcznym okresie spadku, utrzymując się na wyższym poziomie, niż można było tego oczekiwać, dzięki realizacji zaległych zamówień, które powstały w wyniku nadmiernego zamawiania podczas pandemii koronawirusa. W miarę jak zaległości maleją, poziomy produkcji są bardziej związane z bieżącą aktywnością biznesową.

Wskaźnik zapasów również wzrósł (do 48,2%), a Fiore sugeruje, że możliwe jest, iż wszystkie pięć podindeksów (nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie, dostawy od dostawców i zapasy), które bezpośrednio wpływają na PMI, może wkrótce znaleźć się w strefie ekspansji. Stanowisko Federal Reserve w sprawie obniżek stóp procentowych może wesprzeć lub zahamować tę ekspansję, zwłaszcza że najnowszy raport wskazuje, że gospodarka USA wciąż jest w trybie inflacyjnym.

— Wszystkie znaki wskazują na satysfakcjonujący okres rozwoju — mówi Fiore — nie niezwykle silny, ale satysfakcjonujący.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna

Dystrybutorzy komponentów elektronicznych coraz bardziej koncentrują się na inicjatywach z zakresu odpowiedzialności społecznej, ochrony środowiska i dobrego zarządzania korporacyjnego (ESG). Digi-Key (miejsce 4), na przykład, kładzie nacisk na zrównoważony rozwój poprzez certyfikację ISO 14001, inteligentne opakowania i programy redukcji emisji gazów cieplarnianych. — Jesteśmy zobowiązani do wywierania pozytywnego wpływu na świat, priorytetowo traktując innowacje, jakość i zarządzanie środowiskiem — wyjaśnia Tim Carroll, dyrektor ds. marketingu i handlu elektronicznego w DigiKey — Poprzez innowacyjne praktyki, standardowe certyfikacje i partnerskie współprace, dążymy do minimalizacji naszego śladu węglowego, oszczędzania zasobów i poprawy dobrobytu społeczności, w których działamy.

Rochester Electronics z kolei zobowiązuje się do promowania równości płci oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, przykładając szczególną wagę do recyklingu i redukcji odpadów. Firma regularnie przegląda swoje surowce i produkty końcowe, aby zapewnić zgodność z wymogami EPA i chronić środowisko. — Redukcja odpadów jest dla nas najwyższym priorytetem — mówi Colin Strother, wiceprezes Rochester. — Wdrożyliśmy programy recyklingu, które przechwytują i usuwają metale z odpadów w celu ich ponownego wykorzystania.

— Tam, gdzie to możliwe, w ramach programów produkcyjnych przeprowadzane są intensywne analizy chemiczne w celu optymalizacji wydajności i redukcji odpadów — kontynuuje Strother — Wszystkie niebezpieczne odpady wytwarzane w Rochester Electronics są w 100% przeznaczone do recyklingu, odzysku lub ponownego wykorzystania i nigdy nie trafiają na składowiska.

Globalna perspektywa

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na światowym rynku, Strother wskazuje, że napięcia polityczne i handlowe doprowadziły do „restrukturyzacji krajobrazu inwestycyjnego w sektorze półprzewodników, z tendencją ku produkcji w Ameryce Północnej i Europie”. Na podstawie tych trendów, radzi on kupującym elektronikę, aby przemyśleli swoje praktyki zakupowe i skoncentrowali się na „gwarantowanych dostawach” zamiast redukcji kosztów”.

Luke LeSaffre, dyrektor ds. przychodów w Fusion Worldwide (miejsce 9), mówi, że „cykl trawienia zapasów,”, który rozpoczął się w 2023 roku, nadal ma wpływ na wiele branż. Niektóre z nich osiągają równowagę, ponieważ producenci zwiększają produkcję wafli w oczekiwaniu na solidne trendy w sektorach danych korporacyjnych oraz w centrach przetwarzania danych CPU. Jednak LeSaffre zauważa sygnały osłabienia popytu w sektorach przemysłowym i motoryzacyjnym, zwłaszcza że wzrost rynku pojazdów elektrycznych jest wolniejszy, niż oczekiwano.

— Wchodząc w 2024 rok, byliśmy umiarkowanie optymistyczni i skoncentrowani na kompleksowym spojrzeniu na sytuację — mówi LeSaffre — Perspektywa ta nie uległa zmianie, ponieważ zidentyfikowaliśmy najlepsze sposoby wspierania naszych klientów w zakresie wiedzy rynkowej.

Patrząc w przyszłość…

Patrząc w przyszłość, Carroll dostrzega znaczące globalne możliwości, zwłaszcza w obszarach technologii bezprzewodowych, IoT i czujników: — Jesteśmy optymistyczni co do przyszłości społeczności elektronicznej na wszystkich rynkach końcowych, a zwłaszcza w sektorach bezprzewodowych, IoT i czujników.

Strother jest optymistycznie nastawiony do przyszłego wzrostu w sektorze motoryzacyjnym. Rozwój ten wymaga od dostawców komponentów elektronicznych, w tym półprzewodników przyjęcia i przestrzegania wyższych standardów, takich jak IATF-16949 dotyczący systemów zarządzania jakością, AEC-Q100 odnoszący się do testów kwalifikacyjnych oraz ISO-14001 regulujący zarządzanie środowiskowe.

— Zapewnienie długowieczności produktów jest niezbędne w przemyśle motoryzacyjnym. Chociaż modele samochodów mogą się zmieniać co roku, podstawowe komponenty i zespoły powinny pozostawać w użyciu przez wiele lat — mówi Strother, zauważając, że wiele pojazdów ma oczekiwaną żywotność przekraczającą 10 lat. Oznacza to, że producenci muszą uwzględniać cykle życia wykraczające poza wymagania związane z produkcją, rynkiem wtórnym i naprawami. — Zapewniamy regularne dostawy półprzewodników, które spełniają wysokie standardy jakościowe zgodnie z wymaganiami producentów samochodów — dodaje.

Patrząc w przyszłość, Lukasik przewiduje ciągły postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz innych nowych technologii, takich jak uczenie maszynowe i robotyka, które będą miały zastosowanie w łańcuchu dostaw elektroniki. — Nowe technologie mogą zrewolucjonizować naszą działalność, zwiększając wydajność i redukując koszty w całym łańcuchu dostaw — mówi. 

Jednocześnie Lukasik zauważa, że rynek półprzewodników jest gotowy na silne ożywienie, napędzane innowacjami, takimi jak 5G i IoT. Rosnące zapotrzebowanie na układy półprzewodnikowe w sektorach motoryzacyjnym i przemysłowym, w połączeniu z odrodzeniem popytu przemysłowego, oferuje obiecujące perspektywy wzrostu.