Ranking światowej produkcji EMS w 2022 roku - top 10

Był to najniższy wzrost obserwowany w ciągu ostatnich pięciu lat. Niemniej jednak branża, a szczególnie czołowe firmy EMS, osiągnęła nowy rekord w wysokości 694,4 mld USD w 2022 r. Producenci kontraktowi odnotowali średni najwyższy wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat, wykazując 8,6% CAGR, podczas gdy firmy ODM wzrosły zaledwie o 4,6%. Obaj dostawcy ucierpieli z powodu spadku sprzedaży komputerów PC i smartfonów, które doświadczyły nadwyżki zapasów z poprzedniego roku. 

Przychody według dostawców w latach 2017-2022

Rynek CM był podtrzymywany przez silny popyt na rynkach motoryzacyjnym, wojskowym lotniczym i medycznym. Zamówienia na tablety, komputery stacjonarne i notebooki oraz serwery, niegdyś silne, osłabły w 2022 r., ponieważ sprzedaż zamienników osiągnęła szczyt w poprzednim roku. Oczekuje się, że przychody z komputerów stacjonarnych będą spadać przez następne pięć lat, ale utrzymają się zamówienia na notebooki, natomiast branża komputerowa jako całość (obejmująca serwery i stacje robocze) znacznie wzrośnie. Wysokie wskaźniki dla produktów do montażu elektroniki odnotowano na rynku medycznym i przemysłowym. Pandemia negatywnie wpłynęła na sektor transportowy (motoryzacyjny i lotniczy), a także na niektóre produkty elektroniki użytkowej, ze względu na spadek dochodu rozporządzalnego, ale od tego czasu transport powrócił do normy. Prawie wszystkie produkty o wysokim stopniu złożoności (medyczne, przemysłowe, transportowe) doświadczyły wyższego wzrostu, z wyjątkiem projektów obronnych/wojskowych, które pozostały na niezmienionym poziomie.

Wykres 2 podsumowuje światowy rynek montażu wszystkich produktów elektronicznych w 2022 r. Największy jest segment komunikacji, zdominowany przez smartfony, które zaczęły przyćmiewać rynek komputerów, chociaż ten zawsze będzie odnotowywał wzrost napędzany przez aktualizacje i nowe rozwiązania, takie jak generatywna sztuczna inteligencja wymagająca większej mocy obliczeniowej i pamięci masowej. Rynek konsumencki zajmuje trzecie miejsce i jest podtrzymywany przez silny popyt na telewizory cyfrowe. Rynek przemysłowy zajmuje czwarte miejsce pod względem wielkości, za nim plasują się segmenty motoryzacyjny i lotniczy (obronny oraz inny transport), a na końcu rynek sprzętu medycznego. Łącznie te segmenty przyniosły około 1,4 bln USD przychodów z montażu produktów elektronicznych. 

Przychody z rynku montażu elektroniki w ujęciu procentowym za rok 2022.

Produkty komunikacyjne i motoryzacyjne będą nadal segmentami napędzającymi największy wzrost w branży elektronicznej. Oczekuje się, że w 2027 r. cała branża osiągnie prawie 1,8 bln USD rocznej wartości montażu (COGS), ponieważ konsumpcja i wymiana produktów elektronicznych będą kontynuowane, a nowe produkty napędzą popyt. Outsourcing stał się kluczowym elementem w utrzymaniu rozwoju branży montażu elektroniki i obniżaniu kosztów do poziomu marży każdego roku, co jest głównym czynnikiem stymulującym ciągły popyt konsumencki. Tendencja do przenoszenia produkcji wrażliwej cenowo do regionów o niskich kosztach będzie miała wpływ na branżę dla wszystkich dostawców w dającej się przewidzieć przyszłości.

Porównanie światowego rynku CM według regionów na lata 2022 i 2027. 

Przeniesienie produkcji do regionów o niskich kosztach zostało w dużej mierze zakończone, ale pewna migracja będzie kontynuowana, chyba że na rynek zostaną nałożone cła. Obecnie widzimy, że klienci OEM nalegają, aby ich partnerzy CM wytwarzali produkty w pobliżu regionów, w których mają być sprzedawane. W przypadku niektórych wysokonakładowych produktów, takich jak smartfony i komputery PC, producenci OEM muszą wykorzystywać najniższe koszty produkcji, jednak różnice w kosztach pracy stają się coraz mniej znaczące w porównaniu z całkowitymi kosztami produkcji (takimi jak transport i wyzwania logistyczne). Oczekuje się, że przesunięcie w kierunku produkcji azjatyckiej będzie kontynuowane, a udział procentowy regionów obu Ameryk i EMEA zmniejszy się nieznacznie do 2027 roku.

Porównanie światowego rynku urządzeń CM w podziale na segmenty przemysłu w latach 2022 i 2027.

Zarówno firmy EMS, jak i ODM odnotują największy wzrost produkcji w segmencie rynku komunikacyjnego. Firmy EMS w szczególności w zakresie produktów medycznych i przemysłowych, podczas gdy ODM w zakresie serwerów komórkowych, systemów pamięci masowej oraz inteligentnego domu, urządzeń do noszenia i sprzętu AV.

Ogólnie rzecz biorąc, firmy EMS będą miały tendencję do przodowania w obszarach produktów intensywnie wykorzystujących technologię oraz w złożonych, niskonakładowych zespołach płyt. ODM wyróżniają się w produkcji towarów / produktów wysokonakładowych, takich jak płyty główne, monitory, urządzenia przenośne i elektronika użytkowa.

Ranking dziesięciu największych firm EMS pod względem przychodów w 2022 roku.

Foxconn dominował jako wiodąca firma EMS, wyprzedzając swojego najbliższego rywala ponad pięciokrotnie. Dziesięciu największych liderów odpowiadało za 74% całkowitych przychodów branży.

Źródło: Raport na temat usług produkcji elektroniki opracowany przez New Venture Research za 2022 rok; emsnow.com

Zapraszamy 15 września 2023 na TEK.day Gdańsk, zapisz się już dziś!