Creotech Instruments rozpoczyna ABB na sprzedaż do 475 tys. akcji serii K
Creotech Instruments rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) w celu zaoferowania do 475 tys. nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K. Oferta publiczna będzie prowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, a za jej realizację odpowiada Trigon Dom Maklerski.
Zgodnie z decyzją zarządu, spółka planuje przeznaczyć wpływy netto z przeprowadzonej emisji na finansowanie realizacji kontraktu „Mikroglob”. Firma zastrzega jednak, że przeznaczenie tych środków ma charakter wstępny i może ulec zmianie w zależności od poziomu zaliczek otrzymanych na realizację projektu oraz wyników samej emisji.
„Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z przeprowadzanej emisji akcji serii K (pomniejszone o koszty tej emisji) na finansowanie realizacji kontraktu „Mikroglob”. Przy czym przeznaczenie środków z emisji akcji serii K na realizację projektu ma charakter wstępny i indykatywny i może podlegać zmianom na późniejszym etapie, w tym w szczególności w zależności od poziomu zaliczek otrzymanych na realizację kontraktu oraz przebiegu i wyniku emisji akcji serii K” – napisano w komunikacie.
– Ostateczna wartość kapitału, po jaką zwrócimy się do rynku, będzie uzależniona od dostępności gwarancji bankowych, których możemy użyć alternatywnie do kapitału, aby otrzymać od Skarbu Państwa zaliczki na realizację kontraktu – powiedział z kolei prezes spółki Creotech Instruments, Grzegorz Brona, w rozmowie z Parkiet.
Mikroglob to jednen z kluczowych projektów Creotech Instruments. Jego wartość przekracza 450 mln PLN – to dziesięciokrotność całkowitych przychodów spółki za 2023 rok. Szczegóły przedsięwzięcia pozostają utajnione ze względu na jego wojskowy charakter. Wiadomo jednak, że prace już ruszyły. – Zamawiane są pierwsze komponenty i mamy już zarezerwowane miejsce w rakiecie, która wyniesie przygotowane przez nas satelity – informuje prezes spółki.
Zarząd Creotech Instruments podjął decyzję o przyznaniu prawa pierwszeństwa w objęciu akcji serii K akcjonariuszom posiadającym co najmniej 0,5% akcji spółki według stanu na dzień 14 stycznia 2025 roku. Uprawnieni inwestorzy będą mogli wziąć udział w procesie budowy księgi popytu, który zakończy się 12 lutego tego roku o godz. 16:00.
Proces ABB będzie skierowany do inwestorów kwalifikowanych, a także do maksymalnie 149 inwestorów indywidualnych oraz podmiotów, które zdecydują się na zakup akcji o wartości co najmniej 100 tys. EUR. Po zakończeniu budowy księgi popytu zarząd określi cenę emisyjną i wskaże inwestorów, którym zaproponuje objęcie akcji.
„Po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu nastąpi w szczególności ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K oraz zarząd dokona wyboru inwestorów, do których zostaną skierowane oferty objęcia akcji serii K i zostaną zawarte umowy objęcia akcji serii K” – dodano.
Oferta zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego, co przyspieszy proces jej realizacji.
Rok 2025 Creotech Instruments rozpoczął z solidnym portfelem zamówień o wartości 160 mln PLN. Kwota ta obejmuje zarówno nowe projekty kosmiczne, takie jak Mikroglob, jak i dotychczasowe zlecenia związane z działalnością w obszarze technologii kwantowych oraz produkcji zaawansowanej elektroniki.
Prezes spółki zwraca uwagę, że na obecnym etapie rozwoju koszty stałe pozostają na stabilnym poziomie. Natomiast koszty zmienne są ściśle powiązane z realizacją konkretnych kamieni milowych w ramach podpisanych kontraktów. Pozwala to firmie na elastyczne zarządzanie wydatkami.
– Pierwsze takie kamienie milowe mają miejsce już w I kwartale tego roku. Myślę, że próg rentowności przekroczymy już z pierwszą płatnością wynikającą z realizacji flagowego kontraktu, a osiąganie kolejnych kamieni milowych pomoże nam zwiększać wartość Creotechu, co jest naszym celem już na ten rok – podkreśla prezes Creotech.
Zapraszamy na TEK.day Wrocław, 6 marca 2025. Zapisz się tutaj!
