Rozwój polskich OEM wg branż 2018-2023
Militaria i firmy skupiające się na nowych źródłach energii to dwie najszybciej rozwijające się branże wśród polskich firm OEM. Wraz z automatyką przemysłową, motoryzacją i opomiarowaniem mediów, stanowią blisko 70% obrotów całego sektora.
W niedawno opublikowanym artykule TOP100 polskich OEM oszacowaliśmy obroty całego sektora za rok 2023 na poziomie 14.2 mld PLN, co stanowi wzrost r/r o 14.9%. Zważając na wysoki poziom inflacji, jaki panował w ubiegłym roku (11.4%), realny wzrost obliczyliśmy na 3.5% - jest to jeden z najniższych wskaźników realnego wzrostu o ostatnich latach.
W dłuższej perspektywie, od roku 2018, obroty pierwszej setki OEM wzrosły z 8.5 mld PLN do 14.2 mld PLN, a więc o 66.1%. Warto przyjrzeć się branżom, które w tym czasie rozwijały się najszybciej oraz tym, które radziły sobie o wiele słabiej.
Przyporządkowaliśmy badane przez nas firmy do 16 branż. Najliczniej reprezentowaną branżą jest sektor elektroniki militarnej (w tej grupie umieściliśmy 16 firm), odpowiedzialny jednocześnie za 28.3% obrotów całego sektora! Jak pisaliśmy w niedawnym artykule TOP100, to właśnie ta branża ciągnie obecnie w górę cały sektor. Niewiele mniej, bo 15 firm zajmuje się różnymi rodzajami automatyki przemysłowej, jednak ich udział w całości obrotów sektora jest już znacznie mniejszy i wynosi 12.3%. Licznie reprezentowanymi branżami są również oświetlenie (11) oraz rozwiązania dla transportu publicznego (10), chociaż ich udział w obrotach sektora jest stosunkowo niewielki (odpowiednio 6.0% oraz jedynie 3.7%).
Znaczącym udziałem w obrotach sektora może natomiast poszczycić się motoryzacja oraz opomiarowanie mediów, oba głównie ze względu na obecność dwóch liderów sektora, tj. Bury i Apator. Elektronika motoryzacyjna odpowiada za 10.6% całości obrotów, opomiarowanie mediów za 9.0%.
Udział poszczególnych branż w roku 2023 (lewa) oraz ilość firm reprezentujących poszczególne branże w roku 2023
W ostatnim roku firmy zgrupowane w branży zielona energia odpowiadały za 8.5% i jest to jeden z najwyższych wzrostów udziałów (w roku 2018 było to zaledwie 3.8%). Jednak bezsprzecznie najwyższym wzrostem, bo aż o 7.9 punktu procentowego, mogą ponownie poszczycić się militaria. Udział większości pozostałych branż jest mniej więcej stały, wahając się w granicach 1-2 punktów procentowych. Wyjątkiem jest jednak automatyka przemysłowa, której udział wyraźnie spadł, z 19.1% w roku 2018 do zaledwie 12.3% w roku 2023.
