The Batteries łączy się z Nexity Global i wchodzi na giełdę

W konsekwencji zawarcia umowy inwestycyjnej, JRH oraz warszawski fundusz Aper Ventures Sp. z o.o. S.K.A. ASI, dokonają inwestycji w łącznej wysokości 18 mln PLN w dwóch transzach. JRH obejmie docelowo 12,5% kapitału zakładowego The Batteries w zamian za 12 mln PLN. Realizacja drugiej transzy inwestycji w kwocie 6 mln PLN uzależniona będzie od realizacji ustalonych przez strony celów KPI, przy czym termin realizacji ustalono do 30 września 2022 r.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące KPI, prawa odstąpienia od realizacji drugiej transzy w przypadku braku realizacji KPI, ładu korporacyjnego The Batteries, okresu lock-up (JRH posiada zobowiązanie lock-up na 196 udziałach przez okres 30 miesięcy od daty podpisania Umowy Inwestycyjnej), zakresu zapewnień i oświadczeń, kar umownych oraz sposobu wyjścia z inwestycji. Strony złożyły okres inwestycji do końca 2028 r., z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wyjścia z tej inwestycji przez JRH w wyniku upublicznienia The Batteries w drodze odwrotnego przejęcia Nexity.

Strony ustaliły, że wyjście inwestorów z inwestycji po pomyślnej realizacji wszystkich KPI zostanie umożliwione z wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego przejęcia, tj. wniesienia przedsiębiorstwa The Batteries do Nexity. Realizacja odwrotnego przejęcia oznaczać będzie konwersję 100% udziałów The Batteries na 85,5% akcji Nexity, przy czym odwrotne przejęcie zostanie zrealizowane pod warunkiem uregulowania wszelkich kwestii organizacyjno-prawno-formalnych będących przedmiotem dotychczasowo prowadzonej działalności Nexity, których zakres został szczegółowo ujęty w umowie inwestycyjnej do momentu wprowadzenia The Batteries na GPW, w ramach odwrotnego przejęcia oraz pozytywne zakończenie due-diligence Nexity przez The Batteries.

© The Batteries

The Batteries to polska spółka założona przez światowej sławy inżynierów, którzy wcześniej zaprojektowali niestandardowe urządzenia do produkcji próżniowej dla Apple, Samsung, Sharp i innych międzynarodowych korporacji. Spółka opracowała i opatentowała nowatorski proces produkcji cienkowarstwowych baterii półprzewodnikowych. Spółkę stanowi zespół specjalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem w technologii cienkowarstwowej, chemii i fizyce powierzchni, komercjalizacji technologii i operacjach w dużych firmach.

The Batteries opracowuje nowy typ urządzeń do produkcji próżniowej odparowującej plazmę. Jest to przełom inżynieryjny w zakresie rozwoju technologii próżniowej. Proces produkcyjny przy założeniu ekonomii skali pozwala osiągać niższy koszt produkcji wraz ze wzrostem zdolności produkcyjnych. Efektem jest ekonomicznie opłacalna produkcja i wynikająca z niej przewaga konkurencyjna zaawansowanych baterii cienkowarstwowych na rynek elektroniki użytkowej.

Plan projektu realizowanego przez The Batteries dzieli się na trzy kluczowe etapy. Pierwszym z nich jest sfinalizowanie badań i pierwszego seryjnego rozwoju produktu polegającego na uzyskaniu certyfikatów, przejściu testów baterii z partnerami i przyszłymi klientami, a także skonfigurowaniu i wdrożeniu pełnoprawnej dystrybucji. Kolejnym kluczowym etapem jest opracowanie pilotażowej fabryki produkcyjnej in-line w laboratorium dla technologii demonstracyjnej w produkcji masowej. Ostatnim etapem jest masowa rozbudowa produkcji poprzez rozwój nowych zdolności produkcyjnych lub licencjonowanie technologii.

Inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju JRH na lata 2020-2022 polegającą na inwestycji w perspektywiczne branże: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, biotechnologiczną i nowoczesnych mediów.