XTPL ustala cenę akcji serii Y na 65 PLN. Oferta warta 19,5 mln PLN

XTPL emituje 300 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii Y z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna została ustalona na 65 PLN za akcję, co oznacza, że wartość oferty wynosi 19,5 mln PLN brutto.

Oferta skierowana jest do wybranych inwestorów kwalifikowanych. Spółka dopuszcza również objęcie akcji przez maksymalnie 149 inwestorów niekwalifikowanych lub przez podmioty inwestujące co najmniej 100 tys. EUR na inwestora.

Emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Dyskonto względem średniej ważonej wolumenem obrotu dla kursu z 30 dni poprzedzających walne zgromadzenie wyniosło około 2%, pozostając na niskim, jednocyfrowym poziomie.

Proces pozyskiwania inwestorów przeprowadzono w formule przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) w dniach 10–12 marca 2026 roku. Funkcję firmy inwestycyjnej i zarządzającej księgą popytu pełni Trigon Dom Maklerski.

– Zakończyliśmy proces roadshow, w wyniku którego jako zarząd zdecydowaliśmy o skierowaniu do oferty wszystkich 300.000 akcji serii Y po cenie emisyjnej 65,00 zł. Duże zainteresowanie ze strony obecnych oraz nowych inwestorów przełożyło się na niskie jednocyfrowe dyskonto na poziomie ok. 2% względem średniej ważonej wolumenem obrotu dla kursu z okresu 30 dni przed walnym zgromadzeniem uchwalającym emisję akcji. Wielkość oferty wyniesie 19,5 mln zł brutto, co umożliwia pokrycie luki kapitałowej, o której informowaliśmy rynek w ubiegłym roku przy aktualizacji Strategii na lata 2026-2028. Celem na ten okres jest osiągnięcie kolejnych wdrożeń przemysłowych naszej technologii oraz komercjalizacja nowej linii biznesowej systemów ODRA, cechującej się znacznie wyższym potencjałem generowania przychodów niż urządzenia DPS, odpowiadające dotychczas za większość sprzedaży XTPL – komentuje Filip Granek, prezes XTPL.

Środki z emisji mają zostać przeznaczone przede wszystkim na pokrycie zidentyfikowanej luki kapitałowej w pierwszej połowie 2026 roku oraz na dalsze skalowanie działalności spółki. Jednym z kluczowych kierunków rozwoju jest komercjalizacja nowej linii biznesowej systemów ODRA, która – według spółki – ma znacznie większy potencjał przychodowy niż dotychczasowe urządzenia DPS.

– Ważnym motorem oczekiwanego przez nas w kolejnych latach wzrostu będzie komercjalizacja nowej linii biznesowej ODRA. 10 marca br., poinformowaliśmy rynek o pierwszym historycznie zamówieniu na ten system do małoskalowej produkcji przemysłowej o charakterze HMLV. Odbiorcą jest klient przemysłowy z Doliny Krzemowej w USA, z ekspozycją na advanced packaging i sektor obronny. Wartość zamówienia wyniosła ok. 400-500 tys. USD, a dostawa i rozliczenie transakcji planowane jest na IV kwartał 2026 roku. Pracujemy intensywnie nad kolejnymi zamówieniami – dodał Jacek Olszański, członek zarządu ds. finansowych XTPL.

Emisja akcji wpisuje się w szerszy plan pozyskiwania kapitału przez spółkę. XTPL pracuje obecnie nad zamknięciem luki finansowej szacowanej na 15–20 mln PLN.

Wsparciem w tym procesie będzie dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu badawczo-rozwojowego związanego z technologiami sztucznej inteligencji. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie addytywnej technologii integracji fotonicznych układów scalonych, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w systemach AI.

Projekt zakłada opracowanie, budowę i walidację prototypu nowej generacji systemu drukującego przeznaczonego do heterogenicznej integracji fotonicznych i elektronicznych układów scalonych (PIC+EIC). Technologia ma być wykorzystywana w procesach zaawansowanego pakowania półprzewodników.

Całkowita wartość projektu została oszacowana na 18,2 mln PLN.

Pozyskanie dotacji z NCBR jest jednym z czterech elementów planu finansowania rozwoju spółki. Równolegle XTPL prowadzi rozmowy z pięcioma bankami dotyczące finansowania dłużnego, a także negocjacje z potencjalnym inwestorem strategicznym z Azji, który mógłby objąć mniejszościowy pakiet akcji.

XTPL komercjalizuje cztery linie biznesowe: moduły UPD (głowice drukujące) do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (demonstrator technologii do B+R), systemy ODRA do małoskalowej produkcji przemysłowej o charakterze HMLV oraz High Performance Materials (nanotusze zużywane przez UPD, DPS i ODRA). 

Spółka, zgodnie z danymi szacunkowymi opublikowanymi 23 stycznia 2026 roku, osiągnęła w całym 2025 roku łącznie 13,7 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów i usług, co stanowi najwyższy wynik w historii i przekłada się na wzrost o +11% w ujęciu rok do roku. Stan środków pieniężnych XTPL na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 7,3 mln PLN w porównaniu do 9,9 mln PLN na dzień 30 września 2025 roku.

Zapraszamy na TEK.day Wrocław, 19 marca 2026. Zapisz się tutaj!