Osiem strategicznych sektorów dla cyfrowej i ekologicznej transformacji UE

Unia Europejska podejmuje stanowcze kroki, by stać się kluczowym graczem na światowym rynku półprzewodników, stawiając sobie za cel podwojenie swojego obecnego udziału i osiągnięcie poziomu 20% globalnej produkcji chipów do 2030 roku. Ten ambitny cel jest wynikiem dążenia do technologicznej suwerenności oraz wsparcia transformacji cyfrowej i ekologicznej kontynentu. W ramach tej strategii Komisja Europejska przyjęła European Chips Act, inicjatywę o wartości 43 mld EUR, która ma na celu wzmocnienie badań, innowacji oraz zdolności produkcyjnych wewnątrz UE.

European Chips Act ma za zadanie przyciągnięcie wiodących światowych producentów półprzewodników do zakładania i rozwijania swojej działalności w Europie, co ma sprzyjać innowacjom technologicznym i odporności przemysłowej. Na przykład, w Niemczech rząd zobowiązał się do przeznaczenia znacznych środków na wspieranie projektów półprzewodnikowych, w tym planowanej megafabryki Intela w Magdeburgu, która ma być jedną z najnowocześniejszych tego typu instalacji na świecie. Oczekuje się, że inwestycja to znacząco zwiększy zdolność produkcyjną chipów w Europie.

Dodatkowo, we Francji, firmy STMicroelectronics oraz GlobalFoundries ogłosiły partnerstwo mające na celu budowę nowej fabryki półprzewodników w Crolles, co jeszcze bardziej zwiększy regionalne możliwości produkcyjne. Włochy również dołączyły do tej fali inwestycji, planując wsparcie dla nowych obiektów półprzewodnikowych i centrów badawczych skupionych na rozwijaniu technologii następnej generacji.

Inicjatywy te są zgodne z szerszą strategią UE mającą na celu zmniejszenie zależności od źródeł zewnętrznych i zapewnienie stabilnych dostaw krytycznych komponentów dla różnych gałęzi przemysłu. Niemniej jednak koncentracja wyłącznie na półprzewodnikach nie wystarczy, aby zapewnić technologiczną autonomię UE i odporność łańcucha dostaw.

Potrzebna jest kompleksowa strategia wspierająca cały ekosystem elektroniki, od półprzewodników po końcowy montaż. Takie holistyczne podejście pozwoli zaradzić lukom w łańcuchu dostaw i zapewni, że wszystkie kluczowe komponenty, nie tylko chipy, będą produkowane w UE. Oznacza to inwestowanie w takie obszary, jak PCB, EMS i sektory zaawansowanej integracji mikrosystemów i substratów.

IPC zidentyfikował osiem sektorów jako strategiczne dla cyfrowej i ekologicznej transformacji UE:

●      lotnictwo i obronność

●      automatyzacja

●      opieka zdrowotna,

●      mobilność

●      energia odnawialne

●      bezpieczeństwo

●      serwery

●      infrastruktura telekomunikacyjna

Łącznie te osiem segmentów stanowiło 57% globalnej produkcji elektroniki w 2023 roku.

Lotnictwo i obronność

Branża lotnicza i obronna stanowi kluczowe segmenty przemysłu europejskiego, opierając się na złożonych łańcuchach dostaw, które rozciągają się od drobnych części i komponentów po kompleksowe zestawy, takie jak samoloty czy statki powietrzne. Sektor obronny napędzany jest głównie przez globalne zagrożenia i wydatki wojskowe, podczas gdy cywilny przemysł lotniczy kształtowany jest przez czynniki rynkowe, takie jak zapotrzebowanie na podróże lotnicze oraz handel międzynarodowy. Chociaż oba te sektory są ze sobą ściśle powiązane, to ich łańcuchy dostaw kształtują się różnie, pod wpływem unikalnych sił rynkowych.

Zapotrzebowanie globalne na elektroniczne systemy lotnicze i obronne ma rosnąć średnio o 5% rocznie w latach 2022-2035, przekraczając ogólną stopę wzrostu branży elektroniki przemysłowej. Oczekuje się, że unijny rynek elektronicznych systemów dla sektorów lotniczego i obronnego odnotuje do 2035 roku średnioroczną stopę wzrostu na poziomie 4,5%, co nieco odstaje od średniej światowej. Chociaż konflikt na Ukrainie przyczynił się do wzrostu europejskich wydatków na obronność, to jednak część tych funduszy może przynieść korzyści firmom obronnym spoza Europy, zdolnym dostarczyć gotowe rozwiązania. W 2023 roku szacunkowa wartość globalnego rynku elektronicznych systemów lotniczych i obronnych wyniosła 130,4 mld EUR, z czego około 30% przypadało na systemy lotnicze, a 70% na obronne.

Produkcja systemów elektronicznych dla sektorów obrony i lotnictwa jest często zlokalizowana w pobliżu miejsc ich ostatecznego montażu. W 2023 roku UE odpowiadała za 23% globalnej produkcji systemów elektronicznych w tych sektorach, generując wartość 28,7 mld EUR, z czego około 35% przypadało na systemy lotnicze, a 65% na obronne.

W 2023 roku globalne wydatki na obronność zwiększyły się po raz dziewiąty z rzędu, osiągając sumę 2,21 bln EUR. Warto podkreślić, że przyrost o 6,8%, zanotowany w minionym roku, był największy od 2009 roku. W Europie, wydatki na obronność osiągnęły poziom 588 mld USD, co oznacza 16% wzrost w stosunku do 2022 roku i 62% do 2014 roku.

W 2023 roku wydatki na obronność w Polsce osiągnęły poziom 31,6 mld USD, co oznacza wzrost o 75% w stosunku do poprzedniego roku — największy roczny przyrost w Europie. Od 2014 roku, budżet obronny Polski zwiększył się o 181%. Przewiduje się, że ta tendencja zwiększania wydatków obronnych będzie się utrzymywać przez kolejną dekadę, zwłaszcza że większość krajów członkowskich NATO w Europie planuje osiągnąć poziom wydatków obronnych wynoszący 2% PKB.

Produkcja elektroniki obronnej w UE również wykazała dynamikę wzrostu, notując 4,4% przyrost w 2023 roku, po wzroście o 5,9% w roku poprzednim.

Cywilny przemysł lotniczy szybciej niż oczekiwano, wrócił do formy po pandemii, co wynikało z rosnącego zapotrzebowania na podróże, szybkiego wprowadzenia szczepień i większego zaufania do środków bezpieczeństwa w samolotach. Linie lotnicze oraz powiązane z nimi sektory szybko dostosowały się do odnowionego popytu pasażerskiego. Na koniec 2023 roku Airbus miał zamówienia na 8598 samolotów, a Boeing na ponad 5600 maszyn komercyjnych.

W 2022 roku produkcja elektroniki dla cywilnych systemów lotniczych zwiększyła się o 17,7%, nadążając za ogólnym ożywieniem branży. Wzrost ten nastąpił po znaczącej poprawie o 30,6% w roku 2021. Wzrost wartości systemów elektronicznych w takich samolotach jak Boeing 787 i Airbus A350 znacząco przyczynił się do globalnego wzrostu rynku elektroniki dla cywilnych samolotów.

Prognozuje się, że wartość tego rynku będzie zwiększała się średnio o 7,8% rocznie w latach 2022-2027, a następnie utrzyma stabilne tempo wzrostu na poziomie 6,6% do roku 2035. Oczekuje się, że do tego czasu wartość rynku osiągnie 23,9 mld EUR. Produkcja systemów elektronicznych dla cywilnych samolotów w Unii Europejskiej ma odzwierciedlać ten globalny trend, z prognozowanym średniorocznym wzrostem wartości o 6,2% aż do roku 2035, kiedy to osiągnie poziom 8 mld EUR.

Mimo że łańcuch wartości w sektorze elektroniki lotniczej i obronnej w UE wykazuje znaczną odporność, napotyka on na słabe punkty w swoim łańcuchu dostaw związane z zależnością od innych krajów w zakresie kluczowych komponentów, takich jak płytki drukowane (PCB), czy sektory zaawansowanej integracji mikrosystemów i substratów (IC).

Produkcja elektroniki w UE w kluczowych kategoriach dla lotnictwa i obrony jest znacznie niższa niż jej udział w globalnej produkcji systemów elektronicznych. Chociaż w 2023 roku UE wyprodukowała 22% globalnych systemów elektronicznych używanych w tym sektorze, to jej udział w produkcji PCB dla lotnictwa i obrony wynosił jedynie około 6,6%. Ta dysproporcja sprawia, że UE musi w dużym stopniu polegać na imporcie, aby zaspokoić potrzeby związane z zaawansowanymi systemami elektronicznymi w dziedzinie obronności i lotnictwa. Przewiduje się, że ta sytuacja będzie się pogarszać do 2035 roku, ponieważ zdolności produkcyjne rozwijają się szybciej poza granicami UE.

Automatyzacja

Automatyzacja odgrywa kluczową rolę w strukturze funkcjonalnej zarówno fabryk, jak i obiektów mieszkalnych, wypełniając lukę pomiędzy czujnikami i urządzeniami wykonawczymi z jednej strony a systemami nadzoru i akwizycji danych (SCADA) oraz systemami zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) z drugiej strony.

Unia Europejska będąca liderem w technologii automatyzacji wykorzystuje swoją silną bazę przemysłową i zaawansowane możliwości badawcze, aby utrzymać konkurencyjną przewagę. Regionalne skupienie na automatyzacji wykracza poza tradycyjne procesy produkcyjne, obejmując inteligentne miasta, zarządzanie energią i zrównoważony rozwój. Inwestując w najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu automatyzacji, UE zwiększa produktywność, obniża koszty operacyjne i minimalizuje wpływ na środowisko. Zaangażowanie to nie tylko wzmacnia rynek wewnętrzny, ale również pozycjonuje UE jako globalnego lidera w przemyśle wysokich technologii, sprzyjając wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy.

W latach 2016-2022 globalny segment automatyzacji rósł w tempie średniorocznym 5,5%, napędzany znaczącymi postępami w robotyce oraz automatyzacji domów i budynków. Kraje UE radzą sobie dobrze w porównaniu z innymi regionami i choć udział UE w segmencie robotyki jest stosunkowo niższy, region ten jest uważany za lidera w branży. Czołowe firmy, takie jak Siemens, Schneider, ABB i Bosch, posiadają ponad 25% globalnego udziału rynkowego w każdym podsegmencie. Od 2016 do 2022 roku automatyzacja produkcji w UE rosła w tempie 6,3% rocznie, wyprzedzając globalny wzrost. Zjawisko to wspierane było przez wysoki popyt na rynkach końcowych, takich jak energia, chemia i motoryzacja. W 2023 roku globalna produkcja systemów elektronicznych dla automatyzacji osiągnęła wartość 286,3 mld EUR, przy czym produkcja w UE wyniosła ok. 60 mld EUR, stanowiąc prawie 21% światowej produkcji.

Automatyzacja procesów przemysłowych

Rynek automatyzacji procesów przemysłowych osiągnął w 2022 roku wartość 140 mld EUR, napędzany przez postępy technologiczne, takie jak integracja uczenia maszynowego i ciągłe ulepszania czujników. Średnioroczne tempo wzrostu wynosiło 3,9% od 2016 do 2022 roku, pomimo 10% spadku w 2020 roku spowodowanego pandemią.

Roboty przemysłowe

W 2022 roku rynek robotyki przemysłowej był wyceniany na 47 mld EUR. Pomimo niewielkiego pogorszenia koniunktury w 2020 roku spowodowanego COVID-19, rynek ten wykazał stały wzrost i oczekuje się, że będzie nadal rósł w tempie 6,8% rocznie od 2022 do 2035 roku, napędzany popytem z Ameryki Północnej i Azji, zwłaszcza z Chin i Japonii. Technologiczne kierunki rozwoju, takie jak Przemysł 4.0, integracja Internetu Rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI), wraz ze społecznymi trendami, takimi jak niedobory siły roboczej w rozwiniętych gospodarkach, mają wesprzeć długoterminowy popyt. Jednakże oczekuje się, że rynek europejski będzie rósł wolniej. Produkcja robotyki w UE rosła w tempie średniorocznym 4,6% od 2016 do 2022 roku i ma utrzymać to tempo wzrostu do 2035 roku.

Automatyka domowa i budynkowa

Systemy automatyki w budynkach mieszkalnych i komercyjnych zwiększają komfort, efektywność energetyczną oraz bezpieczeństwo poprzez umożliwienie komunikacji między czujnikami, siłownikami, kontrolerami i interfejsami człowiek-maszyna za pomocą sieci typu bus. Systemy te zarządzają oświetleniem, alarmami przeciwpożarowymi i dymowymi, dostępem do budynków oraz innymi systemami bezpieczeństwa. Rynek automatyki domowej rośnie od początku roku 2010 dzięki tańszym bezprzewodowym systemom bezpieczeństwa, Internetowi Rzeczy (IoT) oraz urządzeniom połączonym. W 2022 roku był onwyceniany na 78 mld EUR.

Automatyka domowa i budynkowa ma także ogromny potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 poprzez efektywne zarządzanie zużyciem energii. Dzięki zaawansowanym algorytmom i sztucznej inteligencji, systemy te mogą dostosowywać działanie urządzeń w czasie rzeczywistym, co nie tylko przyczynia się do optymalizacji kosztów, ale także wspiera globalne działania na rzecz ochrony środowiska. Dodatkowo automatyzacja budynków wspiera integrację odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne i systemy magazynowania energii, co jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Prognozy dla rynku automatyki

Globalny segment automatyki ma rosnąć w tempie 5% rocznie od 2022 do 2035 roku, napędzany inwestycjami w elektronice, przemyśle motoryzacyjnym oraz półprzewodnikowymi. Podsegment automatyki domowej i budynkowej stanowiący 34% całego segmentu automatyki w 2022 roku, ma rosnąć szybciej niż inne, zwiększając swój udział do 38% do 2035 roku. W UE segment automatyki ma rosnąć w tempie 4,9% rocznie w tym samym okresie. Mimo że w latach 2016-2022 produkcja w UE przewyższała globalny poziom, przyszła trajektoria wzrostu ma zrównać się ze średnią światową do 2035 roku. Zmiana ta wynika z koncentracji rynku na Azji i rosnącej roli chińskiego ekosystemu elektroniki.

Strategiczne zależności w sektorze automatyki

Sektor automatyki w UE zmaga się ze strategicznymi zależnościami wynikającymi z uzależnienia od innych krajów w zakresie produkcji PCB oraz zaawansowanej integracji mikrosystemów i substratów IC. Podczas gdy UE odpowiadała za nieco mniej niż 21% światowej produkcji systemów elektronicznych w 2023 roku, to jej udział w produkcji PCB (13,7%), zaawansowanejintegracji mikrosystemów (1,6%) i substratów IC (1,9%) był znacznie niższy. Różnice te uwydatniają kluczowe słabości w łańcuchu dostaw, gdyż UE musi importować te krytyczne komponenty, aby wspierać swoją branżę automatyki. Prognozuje się dalszy spadek udziałów produkcyjnych UE do 2035 roku - 20,7% w przypadku systemów elektronicznych, 8,8% dla PCB, 1,2% dla zaawansowanych integracji mikrosystemów oraz 1,1% dla substratów IC. Ta rosnąca zależność od źródeł zewnętrznych podkreśla pilną potrzebę podjęcia strategicznych inicjatyw mających na celu wzmocnienie samowystarczalności UE w tych kluczowych obszarach.

Opieka zdrowotna

W 2022 roku globalny rynek systemów elektronicznych dla sektora opieki zdrowotnej osiągnął wartość 65,6 mld EUR. Rynkowi temu przewodzą Stany Zjednoczone, posiadając 38% udziałów i odpowiadając za 34% globalnej produkcji. Unia Europejska zajmuje drugie miejsce z 30% udziałem rynkowym, co stanowi 16,4% całkowitej produkcji. Chiny z 10% udziałem rynkowym i 22% partycypacją w światowej produkcji, napędzanymi przez szybko rozwijający się rynek krajowy oraz znaczące możliwości produkcyjne plasują się na trzecim miejscu. Japonia zajmuje czwarte miejsce z 10% udziałem rynkowym i 8% udziałem w produkcji. Inne kraje azjatyckie łącznie stanowią 4% rynku i 13% produkcji. Kraje europejskie spoza UE, głównie Szwajcaria i Wielka Brytania, przyczyniają się do 5% udziału rynkowego i 4,5% produkcji.

Rynek opieki zdrowotnej składa się z pięciu głównych segmentów.

●      Systemy obrazowania, których wartość w 2022 roku przekroczyła 18 mld EUR, obejmują radiografię rentgenowską, ultrasonografię, skanery CT, MRI i medycynę nuklearną. Są one kluczowe dla diagnostyki i napędzane przez postępy w ultrasonografii i technologii obrazowania hybrydowego.

●      Zarządzanie rytmem serca (CRM) obejmuje defibrylatory i rozruszniki. Liderem rynku, szczególnie w zakresie szeroko rozpowszechnionej terapii defibrylatorami do resynchronizacji serca (CRT-D), jest firma Medtronic.

●      Rynek aparatów słuchowych, zbliża się do 10 mld EUR, a liderami są europejskie firmy takie jak: Amplifon i Oticon.

●      Domowe urządzenia medyczne, które osiągnęły wartość blisko 11 mld EUR, stanowią znaczący segment rynku skierowany bezpośrednio do konsumentów. W skład tego segmentu wchodzą takie urządzenia jak monitory ciśnienia krwi, pulsoksymetry, cyfrowe termometry, urządzenia do monitorowania poziomu glukozy oraz narzędzia telemedycyny.

●      Inne systemy diagnostyczne i terapeutyczne, o wartości 10,5 mld EUR, obejmują monitoring funkcji organizmu, monitoring funkcji życiowych, sprzęt chirurgiczny i terapeutyczny, a wiodącymi producentami są Medtronic i Philips.

Nowe rynki i postęp techniczny w elektronice medycznej

Branża elektroniki medycznej szybko ewoluuje, aby sprostać nowym wymaganiom, napędzana przez znaczące innowacje techniczne. W tym sektorze obserwuje się rozwój zminiaturyzowanych rozwiązań diagnostycznych i medycznych, w tym zaawansowane aparaty słuchowe, glukometry, monitory ciśnienia krwi i pulsoksymetry. Ponadto coraz bardziej powszechne stają się innowacyjne urządzenia takie jak kamery w kapsułkach, bezkontaktowe systemy ładowania i zaawansowane rozruszniki/defibrylatory. Innowacje te radykalnie zmieniają krajobraz elektroniki medycznej, umożliwiając bardziej precyzyjną diagnostykę, skuteczne leczenie i lepsze wyniki dla pacjentów. Kluczowe obszary rozwoju obejmują technologię obrazowania 3D dla zastosowań MRI i CT, chirurgię wspomaganą komputerowo i robotycznie w celu zwiększenia precyzji i zmniejszenia powikłań pooperacyjnych oraz telemedycynę dla zdalnej diagnostyki i opieki kontrolnej w domu. Ponadto miniaturyzacja i szerokie rozpowszechnienie implantów, takich jak stenty, pompy insulinowe i neuromodulatory, napędzają ekspansję rynku. Konwergencja tych technologii z dużymi zbiorami danych i przetwarzaniem w chmurze ma przyspieszyć wzrost, chociaż wiąże się to również z obawami dotyczącymi poufności danych pacjentów i zarządzania ryzykiem. W miarę starzenia się populacji i wzrostu tempa wdrażania sprzętu w krajach rozwijających się rynek elektroniki medycznej czeka znaczny wzrost, pomimo potencjalnych wyzwań wynikających z globalnych niedoborów energii.

Perspektywy i prognozy wzrostu

W ciągu ostatniej dekady sektor elektroniki stosowanej w służbie zdrowia rozwijał się w tempie porównywalnym do całego przemysłu elektronicznego. Chociaż dynamika wzrostu branży jest znacząca, to jej rozwój napotyka na bariery związane z zależnością od wydatków publicznych oraz na ubezpieczenia społeczne, które w wielu krajach zachodnich są odporne na innowacje i często wykazują stagnację. Według danych OECD, tempo wzrostu elektroniki medycznej nieznacznie przewyższyło wzrost całkowitych wydatków na zdrowie oraz PKB. Analizując okres od 2017 do 2022 roku, globalny przemysł elektroniki medycznej notował roczny wzrost na poziomie 3,4%. Prognozy na najbliższe lata, aż do 2035 roku, zakładają wzrost w tempie 5,2% rocznie. Tymczasem w 2023 roku Unia Europejska wygenerowała 17,2% światowej produkcji w tej dziedzinie, o łącznej wartości 12,7 mld EUR.

Strategiczne zależności w sektorze elektroniki medycznej

Sektor elektroniki medycznej UE stoi w obliczu znaczących strategicznych zależności związanych z potrzebą importu kluczowych komponentów z zagranicy. Chociaż w 2023 roku Unia Europejska odpowiadała za znaczącą część światowej produkcji elektroniki medycznej, stanowiąc 17,2% całkowitego wolumenu, jej udział w produkcji płytek PCB (2,6%), zaawansowanej integracji mikrosystemów (1,6%) oraz substratów IC (3,7%) był znacznie niższy. Do 2035 roku udziały UE w produkcji systemów elektronicznych mają pozostać stosunkowo stabilne, na poziomie około 17,9%. Jednakże udział w produkcji PCB ma spaść do 1,4%, substratów IC do 1,9%, a zaawansowanej integracji mikrosystemów wzrosnąć do 1,7%. 

Mobilność

Sektor mobilności, który obejmuje przemysł motoryzacyjny, kolejowy oraz produkcję maszyn rolniczych, to dynamicznie rozwijający się obszar. W ostatniej dekadzie zanotował on znaczny wzrost, który napędzały innowacje w pojazdach elektrycznych, coraz większe zastosowanie elektroniki oraz dążenie do wdrożenia zrównoważonych, ekologicznych rozwiązań transportowych. Zmiany te nie tylko poprawiły wydajność i efektywność pojazdów, ale także znacząco zmniejszyły ich wpływ na środowisko. Nowe technologie, takie jak jazda autonomiczna i łączność IoT, dodatkowo rewolucjonizują krajobraz transportu, czyniąc go bezpieczniejszym i bardziej efektywnym. W rezultacie firmy w tego sektora intensywnie inwestują w badania i rozwój, aby pozostać konkurencyjnymi i sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności.

Przemysł motoryzacyjny

Wartość globalnego rynku systemów elektroniki samochodowej wynosi 272 mld EUR. Unia Europejska jest liderem tej branży, kontrolując 27% udziałów w globalnym rynku oraz odpowiadając za 20,5% całkowitej światowej produkcji. Inne kluczowe regiony to Chiny, Japonia i Ameryka Północna.

Rynku systemów elektroniki samochodowej w Chinach, posiadający 22% udziału w globalnej produkcji i 15% udziału rynkowego, szybko rośnie dzięki skupieniu się na pojazdach elektrycznych. Japonia ma 24% udziału w globalnym rynku i 12% produkcji, podczas gdy Ameryka Północna reprezentuje 21,5% globalnego rynku i 16% produkcji. Znaczącą rolę odgrywa także Korea Południowa.

W ciągu ostatniej dekady sektor elektroniki samochodowej znacząco się rozwinął, wyprzedzając cały przemysł elektroniczny. W latach 2012-2019 rósł w tempie średniorocznym 6,2%, w porównaniu do 4,6% całej branży.

Przemysł kolejowy

Tabor kolejowy oraz sterowanie ruchem kolejowym (tj. sygnalizacja) stanowią główne elementy elektroniki przemysłu kolejowego. Globalny rynek kolejowy zanotował spadek podczas pandemii, ale odrodził się w latach 2021 - 2022, mimo negatywnych skutków wojny na Ukrainie.

W ostatnich latach długość operacyjnych torów wzrosła o około 39 000 km, głównie za sprawą linii głównych i wysokiej prędkości, co zwiększyło globalną infrastrukturę torową do ponad 1,7 miliona km. Większość nowych torów oddano do użytku w regionie Azji i Pacyfiku.

Inwestycje w infrastrukturę i kontrolę ruchu kolejowego były znaczące zarówno w regionie Azji i Pacyfiku, jak i w Europie, napędzane przez działania polityczne na rzecz promowania zielonych rozwiązań mobilności. W Europie inicjatywy takie jak Europejski Zielony Ład zwiększają zapotrzebowanie na systemy kolejowe i związaną z nimi elektronikę, zwłaszcza na technologie zasilania alternatywnego, takie jak pociągi napędzane wodorem i bateriami.

Rynek napędza również wzrost cyfryzacji. W Europie technologie cyfrowe, takie jak Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), sterowanie ruchem kolejowym oparte na komunikacji (CBTC), konserwacja predykcyjna, automatyczne sprzęgło cyfrowe (DAC), aplikacje 5G dla kolei oraz postępy w zakresie informacji pasażerskiej, sprzedaży biletów i cyberbezpieczeństwa zwiększają zastosowanie elektroniki w tym sektorze.

Produkcja elektroniki dla systemów kolejowych osiągnęła w 2022 roku wartość 4,5 mld EUR i ma rosnąć w tempie rocznym 3,7% do 2035 roku. W Europie produkcja osiągnęła w 2022 roku 1,6 mld EUR i ma wzrosnąć do 2,6 mld EUR do 2035 roku, utrzymując stałe tempo wzrostu na poziomie 3,7%. W rezultacie udział Europy w globalnej produkcji pozostanie stabilny na poziomie 36%.

Maszyny rolnicze

Rynek maszyn rolniczych znacząco przyspieszył w 2021 i 2022 roku, napędzany rosnącymi potrzebami i mechanizacją rolnictwa w krajach takich jak Indie, Chiny, Brazylia i Indonezja. W Ameryce Północnej i Europie zawartość elektroniki w maszynach rolniczych jest szczególnie wysoka i nadal rośnie wraz z rozwojem rolnictwa precyzyjnego. Po spadku o 3,2% w 2020 roku produkcja sprzętu elektronicznego dla maszyn rolniczych wzrosła o 23,3% w 2021 roku i o 16,4% w 2022 roku, osiągając 6,2 mld EUR. Europejska produkcja zmniejszyła się tylko o 0,6% w 2020 roku, a następnie wzrosła o 17,8% w 2021 roku i o 9,4% w 2022 roku, osiągając 1,3 mld EUR w 2022 roku. W latach 2022-2035 globalna produkcja ma rosnąć w średniorocznym tempie 5,8%, podczas gdy europejska produkcja ma rosnąć o 4,9% rocznie.

Strategiczne zależności w sektorze mobilności

Sektor mobilności w Unii Europejskiej napotyka na znaczące wyzwania strategiczne, ponieważ jest silnie zależny od innych krajów pod względem dostaw płytek drukowanych (PCB), zaawansowanej integracji mikrosystemów oraz substratów do układów scalonych (IC). Chociaż UE produkuje znaczną część światowych systemów elektronicznych dla mobilności (20,1% w 2023 roku), to jej produkcja PCB i zaawansowanej integracji mikrosystemów wynosu 1,6%, a substratów IC 2,8%. Luki te stwarzają wrażliwości w łańcuchu dostaw, ponieważ UE musi importować te krytyczne komponenty, aby wspierać swój przemysł mobilności. Do 2035 roku udział UE w produkcji ma dalej spadać do 14,7% dla systemów elektronicznych, 0,6% dla PCB, 1,4% dla zaawansowanych integracji mikrosystemów i 1,0% dla substratów IC, podkreślając rosnącą zależność od źródeł zewnętrznych.