Rynek złącz w roku 2022, prognoza na lata 2023/2024

W roku branża konektorów odnotowała nowy rekord rocznej globalnej sprzedaży, osiągając 84,1 mld USD, co stanowi wzrost o 7,8%. Należy jednak pamiętać, iż część zwyżek wynika z wysokiej inflacji i wzrostu cen, a większość prognoz przewiduje spowolnienie popytu na złącza w 2023 roku. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki sprzedaży w 2022 roku w rozbiciu na regiony geograficzne:

Żródło: Record-Setting Connector Sales in 2022, Up 7.8% © TTI

Warto zauważyć, że w 2022 roku Ameryka Północna osiągnęła większy wzrost sprzedaży niż Chiny. Co więcej, tempo wzrostu rynku w Ameryce Północnej przewyższało tempo wzrostu Chin w trzech z ostatnich pięciu lat. Jak czytamy w komentarzu Ron’a Bishop’a na blogu TTI: ‘Czasy Chin, które konsekwentnie wyprzedzały Amerykę Północną we wzroście sprzedaży, prawdopodobnie dobiegają końca’.

Po pierwsze, koszty pracy w Chinach wzrosły, stwarzając szansę innym krajom na konkurowanie o zachodnie inwestycje. W rezultacie firmy przenoszą produkcję z Chin do Wietnamu, Indii i innych krajów. Po drugie, agresywna postawa Chin wobec Tajwanu zagraża pokojowi w tej części świata. Firmy dywersyfikują swój łańcuch produkcyjny, zmniejszając swoją zależność od Chin. Ponadto, na Zachodzie niepokój budzi fakt umiejscowienia w Chinach krytycznych gałęzi przemysłu, zwłaszcza elektroniki i farmacji. Po trzecie, chińska polityka ‘no COVID’ spowodowała zamknięcie znacznej części chińskiej produkcji, co spowodowało globalne niedobory wielu produktów. Było to kolejne ostrzeżenie, że firmy muszą budować zdolności produkcyjne z dala od Chin.

Wpływ waluty i inflacji

Dolar amerykański znacznie umocnił się w 2022 roku, ograniczając realny wzrost rynku. Cała branża osiągnęła 7,8-procentowy wzrost sprzedaży wyrażony w USD, ale tylko 2,0 procentowy wzrost wyrażony w lokalnych walutach. Jest to pokazane w poniższej tabeli:

Żródło: Record-Setting Connector Sales in 2022, Up 7.8% © TTI

Biorąc pod uwagę, że globalna inflacja w 2022 r. mieściła się w przedziale od 8 do 10 proc. i zakładając, że branża realizowała podwyżki cen w tym samym przedziale, można zaryzykować twierdzenie, że branża złącz prawdopodobnie nie osiągnęła wzrostu mierzonego w jednostkach.

Prognozy na lata 2023 i 2024

Do maja 2023 roku światowa sprzedaż konektorów wyniosła 34.315 mln USD, co oznacza spadek o 1,1% rok do roku w stosunku do wyników osiągniętych w 2022 roku. Również zamówienia spadły rok do roku w przypadku aż 14 z ostatnich 15 miesięcy. Wskaźnik book-to-bill ratio był poniżej 1,0 w 11 z ostatnich 12 miesięcy.

Wszystko to jasno pokazuje, że globalne zapotrzebowanie na złącza jest słabnie. Jak pisze Ron Bishop: ‘Nie widzimy zachęcających sygnałów wskazujących na zbliżający się wzrost popytu na złącza. W rezultacie prognozujemy sprzedaż złączy w 2023 roku na poziomie 83.616 mln USD, co oznacza spadek o 0,6 procent w porównaniu z rokiem 2022’. Poniższa tabela przedstawia prognozę na lata 2023 i 2024 w rozbiciu na regiony geograficzne.

Żródło: Connector Industry Status: Backlog, Orders and Revenue Forecast © TTI

Bardziej optymistycznie Ron Bishop patrzy na rok 2024, prognozując niewielki wzrost o 5,9 proc. U podstaw takiej prognozy leży kilka przyczyn:

• historyczną normą dla branży złączy jest wzrost o 5-6 procent, a ponadto historycznie popyt odradza się po roku spadków.
• wzrost PKB w Ameryce Północnej jest zwykle nieco wyższy w roku wyborczym.
• rynek pracy jest nadal silny w wielu częściach świata.
• chociaż dochodziło do licznych zwolnień, zwłaszcza w branży technologicznej i medialnej, pracownicy szybko znajdują nowe możliwości zatrudnienia.
• Stopa inflacji spadła, ale koszty surowców i pracy pozostały wysokie: w rezultacie ceny złącz prawdopodobnie wzrosną w 2024 roku.

Żródło: materiały publikowane na blogu TTI