Ranking polskich firm EMS 2025

Przeczytaj koniecznie

Zestawienie zostało sporządzone na podstawie danych o obrotach firm za rok 2024. Podstawowym źródłem informacji w naszym zestawieniu są sprawozdania finansowe poszczególnych firm, składane w KRS i w większości przypadków to one są źródłem danych. Osobnym przypadkiem są firmy, prowadzące bardzo zróżnicowane działalności w ramach jednej osoby prawnej, w sprawozdaniu finansowym raportując razem przychody z różnych źródeł. Najlepszym przykładem jest popularny w Polsce model firmy dystrybuującej komponenty elektroniczne i prowadzącej usługi montażu elektronicznego (np. JM Elektronik). Podobnie, wiele firm OEM zagospodarowuje swoje nadwyżki mocy produkcyjnych, oferując usługi EMS dla klientów z zewnątrz: tutaj doskonałym przykładem jest giełdowy Sonel, gliwickie ENTE czy bydgoski Pixel.

W tych przypadkach, dane zaczerpnęliśmy ze sprawozdań zarządu lub z not finansowych, często zawierających dane o poszczególnych źródłach przychodów. Należy jednak podkreślić, iż informacje tam zawarte - w przeciwieństwie do liczb zawartych w sprawozdaniach finansowych - nie podlegają żadnym przepisom i jako takie mogą być dowolnie agregowane i prezentowane przez poszczególne firmy. W tej edycji uwzględniliśmy w ten sposób obroty na rynku EMS następujących firm:

• ENTE
• JM Elektronik
• Semicon
• Sonel

Nasz ranking staje się z każdym rokiem popularniejszy i często firmy chcą znaleźć się na liście, podając nam swoje dane. Oparliśmy się na danych przesłanych do redakcji w czterech przypadkach firm prowadzonych w oparciu o wpis do CEIDG:

• ASZ Electronic Solutions
• Mikro-Automatyka
• Bornico
• WDRE

Kogo nie ma?

Nie ma tych firm, które prowadzone są w formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, a które nie udostępniły nam swoich sprawozdań. Bez względu na wielkość obrotów, firmy tego typu nie mają obowiązku składania sprawozdań finansowych. Tutaj należy wymienić kilka firm, które już od lat stanowią ważny element sektora EMS w Polsce: Elektro - Welle, Bazeko, Eprom, Celjar, CME Toruń czy Convel. 

Nie ma też wielu firm OEM, od lat mających ugruntowaną pozycję również na rynku EMS, a w ich sprawozdaniach nie odnajdujemy odpowiednich danych - w tym przypadku lista braków jest naprawdę długa, a w tej grupie na pewno warto wymienić Pixel, Zamel czy SIM.

Nie ma też jednej ważnej firmy, prowadzącej działalność jako spółka z o.o., BeSo Sp. z o.o. Firma ma rok obrotowy różniący się od roku kalendarzowego, który kończy się 31 marca i na chwile obecną jej sprawozdania nie są dostępne. W ubiegłym roku znalazła się dość wysoko – osiągnięcie 40.9 mln PLN dało jej 10 miejsce w naszym rankingu. Nie ma również Vector Blue Hub SA, który podobnie jak BeSo ma rok obrotowy przesunięty o kwartał, a ponadto od lutego 2025 większościowy pakiet udziałów należy do belgijskiego C-MAC. Dane finansowe tych dwóch firm zostały usunięte również ze zagregowanych wyników z lat 2018-2023, tak aby zachować porównywalność danych w każdym z prezentowanych lat.

Jeśli przeczytałeś uważnie, jesteś gotowy obejrzeć dane :)

Przychody polskich firm EMS w latach 2018-2024 [tys. PLN]

2024: drastyczny spadek obrotów branży EMS w Polsce

Nie ma wątpliwości, że rok 2024 był bardzo bolesny dla branży polskich EMS. Od roku 2018, od kiedy uważnie analizujemy rozwój tego sektora, nie było takiego spadku: obroty branży spadły o 11.9%, z poziomu 3.010 mln PLN do 2.651 mln PLN. Jako że od lat Fideltronik Poland Sp. z o.o. dominuje w obrotach sektora (obecnie to ok. 50%), spadek obrotów firmy z Suchej Beskidzkiej, wynoszący - 241 mln PLN, był kluczowym czynnikiem spadku wielkości obrotów całej branży (- 360 mln PLN). Trzeba też jednak zauważyć znaczący spadek obrotów InterPhone Service (- 45 mln PLN). Tutaj mały spoiler: przygotowujemy też artykuł dotyczący całej branży EMS (firm polskich i zagranicznych) na tle Europy. Jeszcze nad nim pracujemy, ale widać, że polskie EMS ucierpiały w znacznie mniejszym stopniu niż zagraniczne. 

Jak zwykle trzeba też odnieść się do wyników branży przy uwzględnieniu inflacji, zwłaszcza w przypadku utrzymywania się wysokich jej wskaźników w ubiegłych dwóch latach. Wskaźnik średniorocznej inflacji GUS za rok 2024 to 3.6%, tak więc realny spadek produkcji sektora można określić na -15.5%. I to … dobra wiadomość – w ujęciu cen realnych branża straciła mniej niż w roku 2023.

W roku 2024 firmy miały solidne problemy z obroną wielkości obrotów z 2023 roku. Na 47 uwzględnionych przez nas firm, aż 23 odnotowały spadek sprzedaży, a tylko 24 wzrost. To znacznie gorzej niż w latach ubiegłych: w roku 2022 na 47 firm aż 40 odnotowało wzrost przychodów (85% badanych firm), w roku 2023 na 49 badanych przypadków sprzedaż spadła w 25 firmach (49%). Rozpatrując ilość firm odnotowujących spadek lub wzrost sprzedaży, koniecznie trzeba się odnieść do ich wielkości: na 25 firm, których przychody przekraczają 10 mln PLN, aż 14 odnotowało spadek, tak więc wzrosty znacznie częściej dotyczyły stosunkowo niewielkich pod względem obrotu firm.

Obraz branży polskich EMS nie powinien być jednak tak pesymistyczny. W dłuższej perspektywie, od roku 2018, trzeba przede wszystkim docenić wysiłek takich firm jak Assel, Elhurt czy Fideltronik SA (i wielu, wielu innych ambitnych firm, o mniejszych obrotach), które stopniowo, rok po roku zdobywają swoją pozycję w świecie i w Europie. Ich starania tworzą pozytywny obraz branży, a w efekcie jej obroty w coraz mniejszym stopniu zależą od wyników dominującego Fideltronik Poland, którego udział w całości sprzedaży spadł z 61.2% w roku 2018 do 50.4% obecnie: tworzy się nasza ‘klasa średnia’. Trzeba też zauważyć imponujące wzrosty takich firm jak Nanotech Elektronik, który jeszcze w roku 2018 osiągał niecałe 2 mln PLN sprzedaży, a obecnie może pochwalić sprzedażą na poziomie 21.7 mln PLN (blisko 10-krotny wzrost). Podobnie imponujące wzrosty od roku 2018 notuję Siltegro (wzrost 4-krotny) czy Nordes (wzrost 3-krotny). O dobrej perspektywie na lata kolejne świadczą też inwestycje w maszyny i nowe hale produkcyjne, dokonywane w ostatnich latach przez polskie EMS.

Na dwóch pierwszych miejscach podium bez zmian: pierwszy Fideltronik Poland z Suchej Beskidzkiej, drugi dobrze rozwijający się krakowski Fideltronik SA. Ciekawa zmiana nastąpiła na trzeciej pozycji: stały rezydent tej pozycji, InterPhone Service, został minimalnie wyprzedzony przed Elhurt EMS.

Wydarzenia 2024-2025

W marcu 2024 w efekcie podjęcia przez jedynego klienta decyzji o likwidacji linii produktowej Fideltronik SA poinformował o wygaszeniu produkcji w oddziale w Gdańsku. Ważnym wydarzeniem 2024 roku było też ostateczne zamknięcie działu produkcji PCB w łódzkiej firmie Printor, która od tego momentu całkowicie skupia się już na PCBA. Zamknięcie działu PCB pozwoliła firmie przeznaczyć dodatkowe zasoby i przestrzeń na dział montażu SMT i THT oraz finalny montaż elektroniki. Dodatkowo, w lipcu 2025 Printor uzyskał dotację w wysokości 1.0 mln PLN z Unii Europejskiej na zakup nowej linii SMT (cała wartość projektu to 2.6 mln PLN).

W lipcu 2024 Tabemax uroczyście otworzył nowy kompleks produkcyjny, obejmujący halę produkcyjną o powierzchni 2 500 m², magazyn wysokiego składowania o powierzchni 1000 m² oraz przestrzeń biurowo-socjalną o powierzchni ok.1000 m², a wszystko zlokalizowane na działce o powierzchni 9 000 m². Niedługo później, w sierpniu 2024, Elhurt EMS otworzył nowoczesny zakład o powierzchni ponad 10 500 m² przy ul. Rakietowej w Gdańsku. Nowy obiekt znacząco zwiększył zdolności produkcyjne spółki, umożliwiając długofalowy wzrost obrotów. 

Najważniejszym wydarzeniem początku roku 2025 było niewątpliwie lutowe przejęcie większościowego pakietu udziałów VECTOR BLUE HUB przez C-MAC Electronic Solutions. Nowy zakład C-MAC będzie kluczowym ośrodkiem operacyjnym, ściśle współpracującym z istniejącymi zakładami koncernu w Belgii, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. W efekcie, od bieżącego roku nie uwzględniamy już sprawozdań gdyńskiej spółki w zestawieniu polskich EMS, zobaczycie je w zestawieniach dotyczących całej branży EMS oraz najważniejszych firm zagranicznych. Aby zapewnić porównywalność rok do roku zagregowanych danych o obrotach sektora, skorygowaliśmy również dane za lata poprzednie, nie uwzględniając obrotów C-MAC.

Również w lutym 2025 opublikowaliśmy szeroki artykuł o firmie Elmak, która w roku 2024 przeniosła się do nowej siedziby (tutaj całość artykułu). Podobnie, również Nanotech Elektronik uruchomił pod koniec 2024 roku swój nowy zakład w Białymstoku, o czym pisaliśmy na początku 2025. Odnotujmy jeszcze tylko, że zarówno w roku 2024 jak i 2025 firmy z naszego zestawienia informowały o nowych instalacjach maszyn.

Zapraszamy na TEK.day Wrocław, 19 marca 2026. Zapisz się tutaj!