Rewolucja w półprzewodnikach: inwestycje za 137 mld USD

Niezwykła dynamika wzrostu, jaką odnotowuje SEMI w swoich kwartalnych raportach, jest bezpośrednio powiązana z ożywieniem na rynku pamięci oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na zaawansowane obliczenia i technologie motoryzacyjne. Prognozy wskazują, że już w 2025 roku, wydatki na urządzenia front-end przekroczą barierę 100 mld USD, ustanawiając nowy rekord i podkreślając tym samym kluczowy moment rozwoju branży.

Globalny wyścig technologiczny

Z raportu SEMI wynika, że Chiny nadal będą dominować w wydatkach na sprzęt fabryczny, inwestując 30 mld USD rocznie w ciągu najbliższych czterech lat, co ma być napędzane rządowymi zachętami i polityką samowystarczalności. 

Tajwan i Korea Południowa również znacząco zwiększą swoje inwestycje w wyposażenie produkcyjne, zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce pod względem wydatków na sprzęt, co podkreśla ich kluczową rolę w globalnym łańcuchu dostaw półprzewodników. Tajwan planuje zwiększyć swoje inwestycje do 28 mld USD w 2027 roku, co stanowi znaczącą eskalację z 20,3 mld USD zarejestrowanych w 2024 roku. Z kolei Korea Południowa zamierza podnieść swoje wydatki do 26,3 mld USD w 2027 roku, co oznacza wzrost z obecnych 19,5 mld USD.

Inwestycje w Amerykach także ulegną podwojeniu, osiągając 24,7 mld USD w 2027 roku, z 12 mld USD w 2024 roku. Wydatki w Japonii, Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Południowo-Wschodniej mają również wzrosnąć, osiągając odpowiednio 11,4 mld USD, 11,2 mld i 5,3 mld USD w 2027 roku.

Ta globalna ekspansja finansowania podkreśla rosnące zapotrzebowanie na zaawansowaną produkcję półprzewodników i zwiększa znaczenie strategicznych inwestycji w najnowocześniejsze technologie produkcyjne.

Inwestycje w innowacje i bezpieczeństwo

Ajit Manocha, prezes i CEO SEMI, podkreśla znaczenie tych inwestycji nie tylko dla zaspokojenia rosnącego popytu na elektronikę, ale również dla innowacji w zakresie sztucznej inteligencji oraz wzmocnienia globalnego bezpieczeństwa i gospodarki poprzez rozwój produkcji półprzewodników. 

 —  Prognozy dotyczące gwałtownego wzrostu wydatków na sprzęt fabryczny 300 mm w nadchodzących latach odzwierciedlają moce produkcyjne potrzebne do zaspokojenia rosnącego popytu na elektronikę na różnorodnych rynkach, a także nowej fali zastosowań wynikających z innowacji w zakresie sztucznej inteligencji. Kluczowe jest również znaczenie wzrostu inwestycji rządowych w produkcję półprzewodników dla wzmocnienia gospodarki i bezpieczeństwa na całym świecie — mówi Ajit Manocha.

Przyszłość pamięci i AI

Segment foundry, specjalizujący się w produkcji na zlecenie, mimo przewidywanego spadku wydatków o 4% do 56,6 mld USD w 2024 roku, głównie z powodu spowolnienia inwestycji w procesy dojrzałe (większe niż 10 nm), nadal odnotowuje największy wzrost w branży. Jest to reakcja na rosnące zapotrzebowanie na technologie związane z generatywną sztuczną inteligencją, chipami motoryzacyjnymi oraz inteligentnymi urządzeniami brzegowymi. Prognozuje się, że w latach 2023–2027 wydatki w segmencie foundry na sprzęt osiągną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 7,6%, notując wartość 79,1 mld USD.

Zapotrzebowanie na większą moc przetwarzania danych, kluczową dla serwerów AI, napędza popyt na pamięć o dużej przepustowości (HBM), co z kolei zwiększa inwestycje w technologie pamięciowe. Segment pamięci zajmuje drugie miejsce pod względem inwestycji, z prognozowanymi wydatkami na sprzęt w wysokości 79,1 mld USD w 2027 roku, co oznacza wzrost przy wskaźniku CAGR równym 20% od 2023 roku. Szczególnie wydatki na sprzęt do produkcji DRAM mają wzrosnąć do 25,2 mld USD w 2027 roku przy CAGR na poziomie 17,4%, a inwestycje w produkcję pamięci 3D NAND mają osiągnąć 16,8 mld USD przy CAGR wynoszącym 29%.

Dodatkowo przewiduje się, że inwestycje w fabryczny sprzęt 300 mm w segmentach analogowym, mikro, opto i dyskretnym znacząco wzrosną do 2027 roku, osiągając odpowiednio 5,5 mld USD, 4,3 mld USD, 2,3 mld USD i 1,6 mld USD. Takie prognozy podkreślają nie tylko rosnące znaczenie zaawansowanych technologii w różnych dziedzinach przemysłu, ale także potwierdzają trend wzrostowy w inwestycjach w sektorze produkcji półprzewodników, odpowiadając na globalne zapotrzebowanie na nowoczesną elektronikę.